Asylansøgeren Tarek er blevet nægtet opholdstilladelse i Danmark og har taget flugten. Med sig har han sine to små brødre for at undgå, at de bliver sendt tilbage alene. Uden en klar destination og med meget få penge rejser de sydpå mod den tyske grænse. På vejen har de samlet en kattekilling op, som Tareks søskende knytter sig til. Da de løber tør for mad til killingen, får frustrationerne frit løb, og Tarek må løse problemet.
Filmen blev udviklet i forbindelse med Den Vestdanske Filmpuljes talentudviklingsprogram Nye Talenter. Initiativet blev startet i samarbejde med Aarhus Filmværksted, Maan Rental og Filmby Aarhus.