Unge Andersen

København 1875. Eventyrdigteren Hans Christian Andersen ligger for døden, mens han fortæller sin historie.

H.C. Andersen er 17 år, og en ting er sikkert: han vil være berømt! Andersen får sin chance, da den magtfulde Etatsråd Collin ser et talent i ham og sender ham på skolebænken på Latinskolen i Slagelse, lige i hænderne på den uberegnelige og farlige Rektor Meisling. Det bliver et møde mellem en drømmer og et magtmenneske, for Meisling vil tugte Andersens vidtløftige fantasi ved hjælp af psykisk terror og skriveforbud og gøre ham til ”et helt menneske”. Midt i håbløsheden oplever Hans Christian et varmt venskab med drengen Tuk, så konflikten er uundgåelig, da Meisling begynder at bruge Tuk i sit forsøg på at knække den unge Andersen.