Scenen er Sankt Petersburg i slutningen af det 19. århundrede hvor Sasha, en ung pige fra det Russiske aristokrati drømmer om det store nord og tænker meget på hendes bedstefar, en berømt opdagelsesrejsende, som ikke er vendt tilbage efter sin seneste ekspedition for at erobre Nordpolen. Han smittede Sasha med sin eventyrlyst, hvilket ikke passer hendes forældre eftersom, at de allerede har arrangeret hendes ægteskab. Hun gør oprør imod denne skæbne og flygter hjemmefra for at finde sin bedstefar i det store ukendte Nord.