Drops

Vanddråbedrengen Philly lander samme med de andre regndråber på en regnvåd mark. Der møder han dråbepigen Lilly, og de bliver gode venner. Hun hjælper ham med at flygte fra solen, som truer med at få dråberne til at fordampe. Men Philly er ikke bange for solen og til sidst får han Lilly med ud i dens varme stråler. Sammen forvandles de til damp og stiger glade mod himmels, hvor de bliver til en sky.